Agregue los clientes y servicios reutilizables que utiliza la empresa seleccionada para sus operaciones de facturación.
Los clientes y servicios en EventFlow FE PRO se administran dentro de la empresa actualmente seleccionada. Los registros creados en una empresa no quedan automáticamente disponibles para otras empresas administradas desde la misma cuenta FE PRO.
1. Agregar un cliente
Abra Clientes desde el espacio de la empresa y cree un nuevo cliente.
Un cliente representa al receptor de las facturas emitidas por la empresa seleccionada.
Seleccione la imagen para abrirla en tamaño completo.
Identificación del cliente
En Nuevo cliente, complete la información del receptor:
- Nombre o razón social. Nombre de la persona o entidad que recibirá la factura.
- RUC o Cédula de Identidad. RUC o documento de identidad del receptor.
- Consultar DNIT. Utilice la consulta DNIT, cuando corresponda, para recuperar la información de identificación disponible para el RUC o CI ingresado.
El cliente es el receptor de la factura y es distinto de la empresa configurada como emisor ante SIFEN.
Información de contacto y geográfica
Complete la información aplicable del cliente:
- Teléfono
- Departamento
- Distrito
- Ciudad / Localidad
- Dirección
Departamento, distrito y ciudad/localidad utilizan el catálogo geográfico de la DNIT disponible en EventFlow FE PRO.
Utilice Observaciones para registrar información interna asociada al cliente cuando sea necesario.
Guardar el cliente
Seleccione Guardar cliente. El cliente queda disponible para la preparación de facturas dentro de la empresa seleccionada.
2. Agregar un servicio
Abra Servicios desde el espacio de la empresa y cree un nuevo servicio.
Los servicios definen conceptos reutilizables de facturación que pueden seleccionarse al preparar facturas.
Seleccione la imagen para abrirla en tamaño completo.
Datos principales del servicio
En Datos principales, complete:
- Nombre del servicio. Nombre utilizado para identificar el servicio y como descripción rápida durante la facturación.
- Descripción. Descripción interna o comercial del servicio.
- Precio base. Precio de referencia opcional. Déjelo vacío cuando el importe se definirá durante la preparación de la factura.
- IVA. Tasa impositiva aplicable al servicio.
El precio base es información de referencia reutilizable. El importe aplicado a un documento específico se establece durante la preparación de la factura.
Datos internos del servicio
En Datos internos, configure:
- Código. Identificador interno opcional.
- Unidad. Unidad utilizada para representar el servicio en la factura.
- Estado. Determina si el servicio se encuentra disponible para su utilización.
Guardar el servicio
Seleccione Guardar servicio. El servicio queda disponible para la preparación de facturas dentro de la empresa seleccionada.
Alcance por empresa
Los clientes y servicios están asociados a la empresa en la que fueron creados. Administrar múltiples empresas desde una misma cuenta FE PRO no genera un catálogo compartido de clientes o servicios entre esas empresas.
Clientes y servicios preparados
Con la configuración del emisor completada y sus registros de facturación disponibles, la empresa queda preparada para elaborar su primera factura.
El siguiente paso es emitir la primera factura.